FD宣言
【お客様本位の業務運営方針】

私たちドリームサポートは複数の保険会社商品を取り揃えている総合保険代理店です。当社は、お客様本位の業務運営方針を定め、保険提案を通じてお客様の夢を サポートする事に注力し、 お客様へ最善のサービスを提供するために以下の項目に取り組みます

１．お客様の最善の利益の追求

• 当社はお客様最善の利益追求をする為、お客様にフォローコール を 随時 実施しお客様第一の募集が実現されているかの確認を行います 。

２　利益相反の適切な管理

• 保険会社からの手数料に左右されるような募集を行わないよう周知徹底し、お客様第一の募集が出来ているかの社内点検を随時実施します。

３　重要な情報のわかりやすい提供

• 契約商品に対するお客様の理解度や満足度、また当社の保険商品販売方針に基づく適切な保険販売が行われたかどうかを確認する為、意向確認プロセス管理シート等で常に管理します。特に７０歳以上の高齢なお客様には特にわかりやすい説明に努めると共に数次の訪問や親族の同席等を実施します。

４　お客様にふさわしいサービスの提供

• お客様へ提供する情報が周辺知識 を含め、意向に沿った比較推奨、選択が出来るよう、社内教育を実施します。

５　人材教育

• 募集品質向上させるための資格取得を推進致します。
• 適切な保険募集のために社内研修を毎月継続します。
• お客様の声を重視し、社内共有で所属員の意識向上を図ります。

「重要業績評価指標 」の詳細
【お客様本位の業務運営方針の実現】

１．お客様の最善の利益の追求

• 契約成立後だけではなく、お客様を長期的にサポートします。年に 1 回のフォローコールや契約内容のお知らせ等の文書郵送を通じて お客様フォ ローを実施します。

２　利益相反の適切な管理

• お客様の意向確認に対する販売実態について募集人毎に全件確認します

３　重要な情報のわかりやすい提供

• 募集実態の健全性を確認するためにヒヤリングシート、意向確認シートを契約の成立、不成立を問わず全件記録し、募集人以外の管理者が確認します。
  特に７０歳以上の高齢者にはわかりやすい説明がなされたのか？を確認するために高齢者対応シートを全件記録し、募集人以外の管理者が確認し、必要があれば電話にてフォローコールを実施します。

４　お客様にふさわしいサービスの提供

• 社内研修の知識習得状況を確認するために、定期的な確認テストを実施。また業務提案のレポートを募ります。

５　人材教育

• 募集人の知識を向上、充実させる為に資格試験の受験を毎年推奨します。
• 日常の募集スキル向上、維持を目的としたロールプレイング研修を実施します。
• お客様の声については自ら問い掛け獲得出来ているかを募集人全員に検証し確認を行います